用Claude for Word审查法律合同
审查法律合同和商业文档——根据手册、指南和合规标准标记偏差、提出和应用更改，确保每项条款经得起检验——是繁琐、耗时且容易出错的任务。
我们在芬兰 AI 区域 (FAIR) 项目中的 AI 咨询经验表明，对 AI 辅助文档审查的需求正在增长。AI 辅助文档审查的一些例子包括根据组织手册进行合同审查、监管和 ESG 合规检查，以及 RFP 响应验证。
使用 AI 进行文档审查的理想工作流程是扫描 → 标记 → 建议 → 修复，AI 扫描文档，标记问题，提出修复建议，让用户决定哪些修复需要执行，然后应用修复。
大型语言模型 (LLM) 在这方面具有巨大潜力。然而，要应用上述工作流程，你必须将文档发送给 LLM，请求反馈，获取建议，然后返回到文档中手动应用每个修复，在几十页中来回翻找每个编辑的正确位置。
理想情况下，AI 应该在你的文档中进行审查，在你能在确切位置看到问题的地方标记，让你审查和排序优先级，并直接应用修复，每项更改都被追踪和可见。
这正是 Claude for Word 所做的。
它是一个 MS Word 插件，将 Claude LLM 集成到你的 Word 工作流程中。它专为大量处理文档的专业人士设计，特别是在法律审查、财务备忘录起草、迭代编辑等类似用例中。
在本文中，我将带您了解如何设置 Claude for Word，其内置技能如何审查文档，以及我如何用自定义技能增强内置技能来审查专业服务协议。我还将展示我如何更进一步，构建了一个手册构建器技能，可以从零开始为任何合同类型生成定制手册，而无需自己编写任何技能定义。
对于不熟悉 Claude 技能的人，这些是 Claude 动态加载的指令、脚本和资源文件夹，用于提高专业任务的性能。
Claude 技能创建的内容可以在 GitHub 仓库中找到：Playbook-Builder-Skill
这两个技能都可以轻松采用和定制于不同的文档审查任务。
1、设置 Claude for Word
设置 Claude for Word 相当简单。
- 导航到 Microsoft 市场上的 Claude for Word 页面。
- 点击"Get it now"安装插件。
- 打开 Word，激活插件，用你的 Claude 账户登录。
你可以通过三种方式登录插件：
- 你的 Claude.ai 订阅
- 你组织的内部 LLM 代理服务器（网关）
- 云提供商，如 Vertex、Bedrock、Azure
网关和云选项适用于处理机密文档并希望数据不离开公司自有基础设施的用户（网关用户），或需要企业级数据处理和区域数据驻留规则与合规认证的用户（通过 Azure 等云提供商）。
2、使用 Claude for Word 插件进行文档审查
登录后，你可以在 MS Word 右侧看到插件。
Claude for Word 插件与已加载的技能（作者图片）
插件预装了一些 Claude 技能。当你输入"/"时，可以看到所有可用技能及其描述，例如：
check-doc：检查文档中不一致的术语定义、损坏的交叉引用和编号空白copy-edit：校对拼写、语法和标点，并将每个修复作为追踪更改应用summarize-contract：总结合同：各方、期限、关键商业条款、适用法律和任何偏离市场的条款flag-issues：标记偏离公司所处阶段市场标准的条款，并提出修复建议作为可审查的卡片storylining：为提议的演示文稿生成逐页故事线competitive-landscape：直接在文档中写入结构化的竞争格局部分fallback：从组织手册中检索条款的预批准备用语言，并建议到文档中industry-overview：写入我们在 IC 备忘录、CIM 或研究笔记开头看到的标准行业概述前置材料
除了默认技能外，你还可以查看和使用在 Claude.ai 或 Claude Desktop 中创建的所有其他自定义技能（如果你使用 Claude.ai 账户登录）。
为了测试 Claude for Word 插件，我下载了一份公开可用的**示例法律合同** 并转换为 MS Word 格式（.docx）。
然后，我在合同上运行了 check-doc 技能。
该技能识别出了**"critical"（严重）** 问题，以及 "warning"（警告） 和 "info"（信息） 级别。
然后我提示插件在文档中高亮这些问题并为每个问题添加评论。
插件运行带有待办事项列表的代理式工作流，在此过程中会请求用户许可以应用更改。
工作流完成后，我在文档中发现了所有高亮的问题，并附有关于类型、严重程度和描述的评论。
我使用插件通过要求它打开**"修订模式"**来修复这些问题。
以下是修复所有机械和结构问题的代理式工作流快照。
以下是所有已解决问题的摘要快照。它修复了文档中的所有问题，并回复"Fixed"给所有评论。但是，它无法关闭或将评论标记为已完成，因为 Word 不允许插件以编程方式解决评论。此步骤必须由用户手动完成。
以下快照显示插件修复了一个问题并回复"Fixed"给评论。
check-doc 技能所做的只是冰山一角。最好的部分还在后面。
另外两个进行实际法律审查的重要技能如下：
flag-issues技能扫描合同，标记偏离市场标准或对你方有风险的条款，按严重程度（高/中/低）分类，并为每个问题提出带理由的修复建议。你可以逐个应用或驳回每个修复。fallback技能用于当你正在谈判特定条款并需要组织对可谈判条款的官方立场时。该技能会查找你的手册，提取批准的语言，并将其作为差异卡片呈现以供应用。
你需要两个技能进行法律审查吗？
不一定。这取决于具体情况：
- 如果你只需要知道哪些偏离了市场标准并且能自己起草反建议，
flag-issues单独就够了 - 如果你已经知道要反驳哪个条款并只需要快速获取批准的语言，
fallback单独就够了
两个技能一起使用提供完整的工作流程：识别每个问题（flag-issues）→ 填入预批准的修复（fallback）。
两个技能都引用组织特定的手册技能，指导它们如何为该组织审查法律合同。如果没有配置手册技能，flag-issues 会回退到通用市场标准，fallback 技能会告诉你没有找到手册并提供起草市场标准语言的选项。
因此，组织特定的、一致的审查需要设计针对特定组织量身定制的手册技能。
这正是我所做的。
3、构建用于审查协议的自定义手册技能
我创建了一个 professional-services-contract-playbook 技能，用于审查、提出编辑建议和应用专业服务协议中的修复。这是合同中常见的类别，其中一方聘请另一方以费用进行专家或咨询工作。
flag-issues 和 fallback 技能读取 professional-services-contract-playbook 来执行组织特定的法律审查。
该技能包含组织对这些协议中最常见争议条款类型的预批准谈判立场。
对于每个条款，该技能包含三个层级：i) 首选立场，ii) 可接受的备选方案，iii) 触发退出条件的交易杀手。
professional-services-contract-playbook 技能的主文件是 SKILL.md，它定义了手册涵盖的内容、条款立场的结构方式，以及其他技能（如 flag-issues 和 fallback）应如何查找和提取批准的语言。
以下是 SKILL.md 的剖析或蓝图。完整的 SKILL.md 请参见 GitHub 仓库。
--- (frontmatter) ---
name: professional-services-contract-playbook
description: ...
---
## Purpose
Who reads this playbook:
• flag-issues → scans contracts against it
• fallback → retrieves approved language
## Scope
Contract types this playbook covers
## How to Populate This Playbook
Position block schema:
## [CLAUSE NAME]
├── Positions (Preferred / Acceptable / Walk-away)
├── Preferred Language → new_text
├── Fallback Language → alternatives[0]
├── Counterparty Pushback
└── Notes
Placeholder table ({{ORG_NAME}}, {{CAP_AMOUNT}}, ...)
## Clause Index
20 clauses mapped by # / name / risk tier / heading
## Lookup Protocol (for consuming skills)
1. read_skill → POSITIONS.md
2. Locate clause by heading or alias
3. Extract Preferred Language as new_text
4. Extract Fallback Language as alternatives[0]
5. Check Walk-away → escalate if matched
6. Substitute {{PLACEHOLDERS}} or mark [TBD]
## Guardrails
Rules consuming skills must follow
SKILL.md 文件使用一个引用文件 POSITIONS.md，它作为数据层，包含组织谈判的所有条款。
以下是 POSITIONS.md 的蓝图。完整的 POSITIONS.md 请参见 GitHub 仓库。
## TERMINATION FOR CONVENIENCE [HIGH]
Aliases: early termination, ...
Positions
Preferred: mutual right, 60-day notice
Acceptable: 30-day, covers wind-down
Walk-away: <14 days, no payment
Preferred Language (ready-to-use draft)
Fallback Language (concession draft)
Counterparty Pushback & responses
Notes
## TERMINATION FOR DEFAULT [HIGH]
## INDEMNIFICATION [HIGH]
## LIMITATION OF LIABILITY [HIGH]
## INSURANCE – GENERAL LIABILITY [HIGH]
## INSURANCE – PROFESSIONAL LIABILITY [HIGH]
## INSURANCE – AUTO LIABILITY [MEDIUM]
## INTELLECTUAL PROPERTY [HIGH]
## CONFIDENTIALITY [HIGH]
## PAYMENT TERMS [MEDIUM]
## INVOICE REQUIREMENTS [LOW]
## DISPUTE RESOLUTION [MEDIUM]
## AUDIT AND RECORD RETENTION [MEDIUM]
## SUBCONTRACTING [MEDIUM]
## NON-ASSIGNMENT [MEDIUM]
## KEY PERSONNEL [LOW]
## MODIFICATION OF AGREEMENT [MEDIUM]
## INDEPENDENT CONTRACTOR STATUS [MEDIUM]
## GOVERNING LAW [LOW]
## EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY [LOW]
(each clause follows the same block structure)
该技能被两个配套技能自动读取：flag-issues 和 fallback。两个技能通过扫描可用技能描述中的关键词 playbook、approved language、positions 或 negotiation guide 来发现此手册。
自定义技能可以通过 .zip 文件添加到 Claude for Word 插件中。
上传 professional-services-contract-playbook 技能后，我运行了 flag-issues 技能。它问我正在为哪一方审查：咨询方 或 委托方。
如果不存在组织手册，flag-issues 技能将使用一般市场规范。
然而，由于我上传了自定义的 professional-services-contract-playbook 技能，flag-issues 技能够找到它。
在自定义 professional-services-contract-playbook 技能的指导下，flag-issues 技能发现了多个问题并附带了编辑建议和理由。以下快照显示了其中一些问题。
用户可以查看编辑建议并应用更改及评论，以便将来参考。
4、创建用于构建手册技能的技能
自定义 professional-services-contract-playbook 技能针对一种特定类型的合同：专业服务协议。
如果你想创建特定于自己组织的、针对不同合同类型的自定义手册技能怎么办？
为此，我创建了一个 playbook-builder 技能，允许用户生成针对其特定合同类型、对手方和风险容忍度量身定制的自定义谈判手册技能，而无需自己编写任何技能定义。
是的，这是一个可以生成技能的技能。
playbook-builder 技能定义了一个引导式的多步骤对话，通过收集上下文、选择条款和定义立场，引导用户从零开始构建完整的谈判手册。
以下是 playbook-builder 技能的蓝图。完整的 SKILL.md 文件请参见 GitHub 仓库。
--- (frontmatter) ---
name: playbook-builder
description: ...
---
## Step 1: Establish Context
Ask in a single round-trip:
1. Contract type
Professional Services / SaaS / NDA /
Employment / M&A / Construction / Other
2. Which side
Client | Vendor, Buyer | Seller, etc.
(options adjust to contract type)
3. Baseline
Aggressive / Balanced / Conservative
## Step 2: Identify the Clause Set
Propose standard clauses for the contract type:
Professional Services → 11 clauses
SaaS → 10 clauses
NDA → 7 clauses
Employment → 7 clauses
M&A → 7 clauses
Construction → 9 clauses
Other → user names their own
User confirms, adds, removes, or reprioritizes
## Step 3: Build Each Clause Entry
One clause at a time — never all at once
For each clause, collect:
├── Standard position (offer default, user confirms)
├── Fallback 1 (first concession)
├── Fallback 2 (furthest acceptable)
├── Walk-away (triggers no-deal / escalation)
├── Red flags (off-market phrasings to watch for)
└── Rationale (one sentence, usable in redline)
## Step 4: Handle Public-Agency Contracts
If counterparty is government / public agency:
Flag statutory clauses as non-negotiable:
• Indemnification
• Insurance minimums
• Governing law & venue
• Audit & records retention
Listed under "Not Negotiable (Informational Only)"
## Step 5: Output the Playbook Skill Definition
Generate a complete, ready-to-paste skill:
--- (frontmatter) ---
name: playbook
description: ... must contain word "playbook"
---
# Negotiation Playbook
Contract type / Side / Baseline / Date
## [Clause Name] ← repeated per clause
## Not Negotiable ← if public-agency
## Step 6: Instruct on Saving
Tell the user how to save the output as a skill
## Guardrails
• Never invent positions the user hasn't confirmed
• One clause per turn
• No fallback tiers for non-negotiable clauses
• Build on existing partial playbooks
• Skipped clauses noted, never silently dropped
playbook-builder 技能首先询问用户三个问题：
- 他们处理的合同类型是什么？
- 他们在哪一方？
- 他们想多积极地谈判？
然后，它为该合同类型提出标准条款集，并在继续之前与用户确认列表。随后，它逐个条款地引导，提供市场标准立场作为起点，并收集用户的首选语言、备选层级、退出条件、需要注意的危险信号措辞，以及可直接用于建议编辑评论的一句话理由。
playbook-builder 技能涵盖六种合同类型：专业服务和咨询协议、SaaS 订阅、NDA、雇佣协议、M&A 意向书和条款清单，以及建筑合同。 对于任何其他合同类型，它采用开放式路径，让用户说出他们最常谈判的条款。
它还处理一个常见的边缘情况。当对手方是政府或公共机构时，它会标记由法规固定的条款，如向机构提供的赔偿、保险最低要求和审计权利。
要使用它，只需告诉 Claude 你想构建手册并指定你的合同类型。技能会接管后续工作。
以下是使用 playbook-builder 技能的几种方式：
# Starting from scratch
"Help me build a negotiation playbook for SaaS contracts. We are the buyer."
# Specifying a counterparty context
"We're a consulting firm that works mostly with government agencies. Help me build a playbook for those contracts."
# Building on an existing playbook
"I have a partial SaaS playbook. Let me paste it, and we can fill in the missing clauses."
# Targeting specific clauses
"Help me build a playbook for NDAs. Skip governing law and remedies, I just need the confidentiality and residuals positions."
# Open contract types
"We issue influencer marketing agreements. Help me build a playbook for those. I will tell you which clauses matter most to us."
5、不起作用的地方
我要求插件改善合同的布局，使其更美观和专业。它尝试了，但生成的格式远不够完美。它创建了不对齐的标题、不必要的间距、不需要的分页，以及超出页面边界的文本。即使是最先进的 opus-4.7 模型也无法正确完成。
也就是说，格式改善不算太差，尽管不完美。它仍然需要手动修复。不过，我不会将此视为严重限制，因为这可能不是这个工具的确切目的。
在某些情况下，MS Word 可能不允许插件进行编辑。例如，我提到了一个这样的案例，插件无法将评论标记为已解决并关闭它。它在处理评论后所能做的就是回复"Fixed"。不错，但需要手动解决评论。
我期望插件能够捕获高亮的文本，但它不能。例如，我高亮了一段并要求插件解释它，但它做不到。
这些是我立即发现的几个限制。用户使用时可能会发现更多限制。
6、Claude for Word 还能做什么？
扫描 → 标记 → 建议 → 修复 工作流程不限于法律合同。任何可以记录为一组规则或指南的审查任务都可以使用此工作流程自动化。
以下是一些使用 Claude for Word 插件进行文档审查的其他潜在示例：
- 可持续性和 ESG 合规： 根据CSRD 或内部 ESG 政策检查报告和供应商协议，标记缺失的披露和不合规的声明。
- 监管合规： 根据 GDPR 验证数据处理协议，或根据 SEC 要求验证财务披露。
- RFP 和投标响应审查： 在提交前验证 RFP 中的每个关键标准是否已解决。
- 学术和研究文档： 根据期刊提交指南或机构审查标准检查论文。
- 人力资源和雇佣文档： 根据内部 HR 政策或当地劳动法要求审查职位描述和雇佣协议。
- 财务备忘录和报告审查： 根据内部风格指南或合规检查清单检查投资备忘录或分析师报告。
7、结束语
Claude for Word 可以使文档审查更快、更高效。使用这个插件，不需要记住每个条款，也不需要手动查找交叉引用。
这个插件最重要的方面是它允许你创建针对组织需求定制的技能。
如果你从事合同、合规检查或任何其他审查任务，我鼓励你试试。然而，它不应该取代你的判断，而是让你的判断力用于真正需要它的决策。
原文链接: How I Used "Claude for Word" Add-In to Review Legal Contracts
汇智网翻译整理，转载请标明出处