AI竞赛终结，欢迎来到应用时代

Anthropic什么都没说，就直接扔了麦克风。

别回头看，但"不知怎么的"，消息泄露出来了——投资者对Anthropic的兴趣已经达到了"狂热"的新高度，公司正在拒绝那些"争相"以"8500亿至9000亿美元"的估值投入"全新500亿美元"的投资者。

好吧，我的意思是，现在已经五月了，但你知道吗？这次我信他们。骗我两次。我对这个新消息的第一反应，很可能也是你的第一反应，就是我们现在已经进入了伟大AI竞赛的最后一圈。

所以现在赶紧把你的AI项目、AI代理团队和AI代码农场整理好。因为我们正在接近赛道的终点，我看到一面被画成隧道样子的砖墙——就像威利狼遇到的那种。

以下就是AI竞赛何时结束、为什么结束，以及发生时该怎么办。

1、Anthropic坐上了AI的驾驶座

你就能想象萨姆·奥特曼现在正不舒服地坐在后座上，冲着达里奥大喊：慢点，他刹车太猛了，左转，左转，左转，你错过了，等等。

但说真的，Anthropic又迎来了高光时刻。

这一切始于一个多月前，当时一项研究显示，在消费端"Claude付费订阅用户数量创下纪录"，而且"Claude Code和Claude Cowork——一月份发布的开发者和生产力工具——推动了订阅增长。"

我在自己的圈子里也听到了同样的说法。我一直都在用Claude Code，只有在需要"第二意见"或不想离开当前正在使用的IDE时，才会切换到其他模型。

哟，我现在还装着Atom呢。

所以说，我不是一个很好的用户画像，肯定算不上硬核。但早在2025年中期，从周围人的反馈来看，Anthropic显然已经处于一个绝佳位置，能够同时满足硬核程序员和新生代的AI亿万富翁 wannabes。

关于企业采用情况你可以随便怎么说，但AI仍然没有准备好进入黄金时期。它正在接近，所以现在Anthropic可以跟着AI咨询顾问们一起混，他们正在预热他们的热门台词："哦，我看到你的问题是什么了。是你刚解雇的那个供应商。"

真正的顾问都知道这一点。

这就是即将降临到我们所有人身上的陷阱。去拿你的锡箔帽吧。

我不知道你怎么样，但我一直盯着关于Anthropic即将再融"500亿美元"的句子，我的蜥蜴脑总是错误地把它读成只有"5000万美元"。

虽然我知道5000万美元如今只是沙发垫子里的零钱，但500亿美元作为一轮融资——即使这是IPO之前的最后一轮——仍然显得不真实。

我希望IPO能够发生。我认为当奥特曼或达里奥这样的AI大佬在官方公开场合说出"IPO"这个词时，将会解冻大量自2021年以来被冻结或被吸入AI领域的创新支出。

但是，虽然这些私人控股的AI公司中还没有一家"正式"达到1万亿美元的估值，但它即将到来。如果我是Anthropic，我等什么，一个月？然后我们利用那种"狂热的争抢"再筹集一点，达到那个神奇的1万亿美元估值数字。

然后大脑就会融化。然后伟大的AI竞赛将戛然而止。然后我们赢了。

原因如下。

过去几个月里，我一直在谈论亚马逊、微软和Meta等公司对AI承诺的巨额支出在2026年的情况，我的看法是它们不可能都是赢家。

对于接受这些投资的AI公司来说也是如此。只有一家公司——恰好一家——将把几千亿美元的投资变成1万亿美元。亚军可能在2030年代勉强维持生存并复苏，其余的都将转型。

证据？微软曾经有一个移动操作系统，黑莓曾经永远领先这个领域。直到它们不再是了。

但最近一个被撤掉地毯的教训可以来自LIV高尔夫的刚刚消亡，这个由沙特PIF支持的千禧年之久或随便多久的PGA巡回赛的挑战者。沙特人字面上向LIV高尔夫投了50亿或60亿美元，直到他们不再投了。

或者更准确地说，"直到上周四。"

"等等。你的意思是我们还没有征服世界？好吧，去它的。我们撤了。迷你高尔夫场见。"

换句话说，即使是世界上最大、最深、最疯狂花钱的投资基金也有其极限。当这些极限被触及时，没有人能拯救这个冒险项目，因为字面上没有人能介入并取代这条生命线。

AI不是靠一毛一分钱拼凑出来的。公司从零到一再到九位数的种子轮融资是在一夜之间完成的。当AI竞赛结束时，"后续"资金要么流向赢家，要么流向亚军，要么流向完全不同的东西。

"嘿伙计们！我们现在准备好进行5亿美元的A轮融资了！谁加入？"

好吧。现在把锡箔帽戴上。

一位同事最近向我提到了这样一个事实：七巨头这些大公司正在投资下一个"跳跃式进步"，因为AI是以大幅跃升和逐步改进交替演进的。

同意。但这让我开始思考。如果最后一次大的跳跃式进步是几年前发生的，而且他们都知道这件事，只是没有人说出来呢？

我不知道你是否还记得，但在2024年底，每个人都在谈论我们撞到的"AI墙"。关于这堵AI墙是什么、为什么我们撞到了它、以及接下来会发生什么，有很多猜测。

我已经构建和使用AI 15年了，所以我知道那堵墙是什么。我试图简单地解释它，作为一个简单的例子，我用了我的写作和当时很火的RAG模型：

"过去五年里我写了大约1000篇文章。一个AI平台可以再摄取10000篇或100000篇，但对最终用户的回报不会有太大区别。"

如果我们在2024年撞到了那堵墙呢？那堵墙说的是，是的，AI会继续变好，但在我们开始过度生产当今信息消费社会所需要的东西之前，我们只能产生这么多的生产力？如果AI的后续进化只以增量方式发生，因为我们实际上并不需要它今天做不到的任何东西呢？AI的需求有一个硬性上限，而不是供应。

为什么没有人这样想？嗯，有些人确实这样想。真正的技术人员知道。

再看手机。在某些时候，对技术下一个进化步骤的追求会受到惩罚而不是奖励，所以增量改进成为市场愿意支付的全部。苹果和蒂姆·库克想明白了这一点，如果让我猜的话，我认为他们把同样的理论应用到了AI上。

所以孩子们，赶紧把那些AI应用推上生产环境，现在就抢占你的市场份额。也许我关于1万亿美元估值是伟大AI竞赛终结的看法是错的，但我确实知道这一点。它终将结束，而且会突然结束，第二名去不了迪士尼乐园。

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