解读：OpenAI关闭Sora

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应用、API、sora.com、ChatGPT中的视频生成功能——全部消失。这篇博客文章涵盖了内容政策、水印、年龄限制等内容。这是一种精心准备的、面向未来的文档，通常用于计划长期运营一个产品的时候。OpenAI内部有人在为一个已经不复存在的未来做规划。

三个月前，2025年12月，迪士尼宣布了一项10亿美元的股权投资，并签订了三年期的授权协议，在平台上提供超过200个迪士尼、漫威、皮克斯和星球大战角色。在关闭前，没有一分钱到账。

表面上的故事很容易理解。Sora很昂贵。用户失去兴趣。OpenAI止损。合理。公司经常砍掉产品。

但在过去四周，OpenAI还与五角大楼签署了一份其竞争对手因原则而拒绝的合同，因军事AI伦理问题失去了其机器人团队负责人，砍掉了多个消费者产品，在ChatGPT上引入广告，并将Sora的技术转向机器人领域。大多数报道将这些视为独立的故事。它们不是。它们是同一根绳子的三条线：财务压力、使命漂移和将它们联系在一起的战略转向。

当你追踪资金、时间表和技术时，OpenAI的一个截然不同的形象浮现出来。不是阴谋。不是丑闻。只是一个决策模式，综合起来讲述了一个关于一家在巨大财务压力下开始做出无法轻易撤销的选择的公司的故事。

要理解为什么，从数字开始。

1、导致Sora死亡的数字

Sora于2024年2月15日首次预览，并于2024年12月9日在OpenAI的"12天"活动上公开发布。它在2025年9月30日推出了独立的iOS应用，前两天获得了16.4万次安装，五天内登顶美国App Store榜首，不到一周就突破了100万下载量。

最初的牵引看起来很有希望。但没有持续。

下载量在2025年11月达到333万峰值，到2026年2月暴跌至113万。三个月内下降了66%。用户尝试了一下，觉得有趣，但没有回头。Sora团队负责人Bill Peebles在2025年10月已经承认了核心问题："目前的经济模式完全不可持续。"

他没有夸张。

据Cantor Fitzgerald估计，Sora每天在大约1130万个视频的推理成本上燃烧约1500万美元，每个视频约1.30美元。这相当于单个产品每年大约54亿美元的计算成本。

相比之下，Sora在iOS和Google Play上的终身总收入仅为**210万美元**。不是每月210万美元。不是每季度210万美元。总共210万美元，从发布到关闭。Sora整个生命周期的收入甚至无法覆盖其四小时的推理成本。

Sora每收入1美元，OpenAI就花费约2,571美元。这个比例如此失衡，几乎看起来不真实。作为对比：Anthropic的Claude Code仅在2026年2月就产生了25亿美元的年化收入。一家公司的单一开发者工具产生的收入超过了另一家公司旗舰消费产品的燃烧成本。

迪士尼交易本应改变这个等式：200多个角色授权用于视频生成，10亿美元股权投资，一个不依赖消费者下载的分销渠道。它于2025年12月宣布，在一分钱到账之前就崩溃了。

任何运营良好的公司都会砍掉有这些数字的产品。这不是故事所在。故事在于这次关闭揭示了OpenAI内部发生的其他一切。因为Sora不是孤立地死去。整个消费者策略都在崩溃。

2、更大的财务图景

在Sora关闭前的几个月，OpenAI做出了一系列单独看起来都合理的决策。综合起来，它们讲述了一家处于财务分流中的公司的具体故事。

2026年2月9日，OpenAI在ChatGPT的免费层级推出了广告。 60美元CPM，20万美元最低购买。如果你对收入状况满意，不会在你的旗舰产品的免费层级引入广告。Truist分析师预测2026年广告收入不到10亿美元，尽管他们看到2030年可能达到300亿美元的潜力。那还很远。

ChatGPT购物于2025年9月大张旗鼓地推出，作为对谷歌的直接挑战，到2026年3月下旬被缩减规模。OpenAI应用首席执行官Fidji Simo在全员会议上告诉员工："我们不能因为被支线任务分心而错过这一刻。"她还称Anthropic的成功为一个"警钟。"这是分流语言，不是战略语言。

在企业市场，真正的金钱所在，OpenAI正在快速失去阵地。根据Menlo Ventures的2025年报告，到2025年底，OpenAI的企业市场份额从50%下降到27%。这不是四舍五入或市场自然成熟。他们在两年内失去了近一半的企业份额。Anthropic增长到约40%，从2023年的12%上升。Anthropic的年化收入到2026年3月飙升至190亿美元，比2025年底的90亿美元翻了一番多。

OpenAI的收入也在增长。他们的年化运行率在2026年2月达到250亿美元，从2025年实际收入的131亿美元上升。这是真实的、显著的增长，忽视它是不诚实的。但燃烧率增长得更快。早些时候的预测估计2026年现金燃烧为170亿美元，但后来上调至250亿美元，预计到2029年累计损失将达到1150亿美元。OpenAI预测到2029年实现盈利，收入约为1000亿美元，尽管HSBC分析师认为到2030年该公司仍不会盈利。仅靠收入增长无法缩小这一差距。

所有这一切都发生在一个非常具体的期限背景下。OpenAI正瞄准在 8300亿美元估值下于2026年第四季度进行IPO，需要500-800亿美元的新资本。盈利重组、企业转向、削减成本、首席财务官Sarah Friar关于"机构成熟化"的言论：每个决策读起来都像IPO准备清单。杀死Sora、削减购物、增加广告、大力转向企业。每个举措都映射到同一个当务之急：在投资者有机会买入之前，看起来像一家价值8300亿美元的公司。

资金问题解释了为什么OpenAI杀死了Sora。它们也解释了接下来发生了什么。

3、五角大楼交易

要理解接下来发生了什么，你需要Anthropic的时间线。

Anthropic并不是什么和平主义局外人。2025年7月，该公司签署了与五角大楼的2亿美元合同，使Claude成为第一个部署在机密国防部网络上的AI系统。Anthropic还与Palantir合作作为该生态系统的一部分。这不是一家反对军事AI的公司。这是一家对军事AI应该做什么和不应该做什么划定了具体界线的公司。

然后五角大楼要求他们抹去这些界线。根据Dario Amodei泄露的内部备忘录（写于2026年2月27日，3月5日报道），政府特别要求Anthropic**从其禁止使用列表中删除"批量获取数据分析"**这个短语。用通俗的话说：在没有个人授权令的情况下，对从美国人大规模收集的数据运行AI分析的能力。Amodei说这与他们的最坏情况相符。

Anthropic拒绝了。

2026年2月27日，在下午5:01的截止日期过后，特朗普政府禁止Anthropic参与所有政府合同。国防部长Hegseth将他们指定为 "供应链风险"，这是该法规首次用于针对美国公司。法庭文件后来显示，五角大楼在禁令前一周告诉Anthropic他们"几乎达成一致"。在3月24日的听证会上，联邦法官Rita Lin称这一指定"令人不安"，并表示看起来像是"试图削弱Anthropic的企图"。她补充说，这些限制"似乎并不真正符合所述的国家安全关切。"

就在那天晚上，Anthropic被列入黑名单几小时后，OpenAI宣布了一项2亿美元的五角大楼合同。Sam Altman在X上发布了这个消息。想想这个时间线。在一天之内：一家竞争对手因拒绝移除国内监控限制而被禁，OpenAI宣布它将填补这个空白。

Altman后来承认时机看起来不好。"我们真的试图缓和局势，避免更糟糕的结果，"他在3月3日的公开备忘录中写道，"但我认为这只是看起来机会主义和草率。"这是企业诚实的罕见时刻：一位首席执行官承认他自己交易的光学效果看起来就像它们看起来那样有罪。几天之内，OpenAI于3月2日发布了一份合同附录，明确排除了国内监控和NSA。比政府最初想要的更严格。但整个序列的速度——从禁令到交易再到附录——引发了它自己的问题。

Amod ei的泄露备忘录更进一步。他称OpenAI关于这笔交易的公开信息是"谎言"，并将Palantir提出的安全分类器系统（旨在阻止禁止军事用途的层）描述为 "可能20%真实，80%安全表演。"

除了企业姿态之外，备忘录提出了两个值得注意的技术点，无论Amod ei的竞争动机如何。

首先，来源问题：处理情报数据的AI模型无法区分数据是来自合法获得的外国情报还是来自无证国内监控。合同条款可以说"禁止国内监控"，但模型本身无法验证它正在处理的数据来源。这是一个技术限制，不是政策限制。没有任何合同语言能改变它。

其次，"人在回路中"假设：人类将始终授权使用致命武力的保证听起来很可靠，直到你意识到它基于DOD指令3000.09。这是一项五角大楼政策指令，不是国会通过的法律。它可以在没有国会批准的情况下被撤销。Hegseth明天就可以改变它。围绕可以由单个五角大楼官员逆转的政策建立安全架构，与围绕法律建立它，是截然不同的命题。

关于Palantir（现在是OpenAI五角大楼交易的实施合作伙伴），Amod ei写道，他们向Anthropic推销时将其框架为旨在"安抚员工"并使军事使用"对他们隐形"。无论你是否相信Amod ei，这种框架揭示了至少一家主要国防承包商如何看待AI安全：作为一个员工管理问题，而不是技术问题。

Amod ei后来为备忘录的语气道歉，但没有为其内容道歉。他有明显的竞争动机，Anthropic本身在其他情况下也与Palantir合作。

OpenAI的辩护有可信的论据。Altman认为，他试图防止更糟糕的结果，即五角大楼从一家安全意识较低的供应商那里获得零护栏的AI。该合同包含了比以往任何机密AI部署都更明确的限制。纯云部署保持安全堆栈完整。谷歌也在3月10日与五角大楼签署了一项交易，在五角大楼的非机密网络上部署Gemini AI代理。这是行业范围内的趋势，不仅仅是OpenAI的故事。民主政府确实需要AI，如果只有威权国家发展军事AI能力，结果对每个人来说都更糟。这是最强有力的伦理反驳，值得真正考虑。

但财务压力使得很难将原则与必要性分开。一家每年燃烧250亿美元、准备进行8300亿美元IPO、看着其企业市场份额从50%降至27%的公司，没有拒绝2亿美元政府收入的奢侈。资金问题和伦理问题不是分开的故事。前者为后者创造了条件。

不那么模棱两可的是内部反应。超过60名OpenAI员工签署了一封公开信，标题为"我们不会被分裂"，支持Anthropic的立场，还有大约400名谷歌员工。后来，来自OpenAI和Google DeepMind的30多名员工（包括谷歌首席科学家Jeff Dean）提交了一份法庭之友简报，支持Anthropic对五角大楼的诉讼。

五角大楼交易解释了资金来自哪里。它没有解释Sora的技术去向何处。

4、Sora的技术实际上去向何处

当OpenAI宣布关闭Sora时，官方声明中包含了一个大多数报道都忽略的细节。OpenAI发言人对CNN表示，研究团队将继续"专注于世界模拟研究，以推进能够帮助人们解决现实世界物理任务的机器人技术。"

"世界模拟"这个短语很重要。OpenAI自己在2024年的研究论文标题就是"作为世界模拟器的视频生成模型。"Sora主要不是作为视频生成工具构建的。它被训练来理解物理：物体如何在三维空间中移动，光线如何与表面相互作用，重力如何工作，液体如何流动。OpenAI一直将底层模型框定为首先是世界模拟器，视频生成只是下游应用。视频输出是展示这种理解的一种方式。真正的产品是物理世界如何运作的压缩表示。

这种区别之所以重要，是因为价值所在。截至2026年3月，视频生成市场竞争激烈且日益商品化，Runway、Pika、Kling等都以更低的成本提供类似功能。一个理解物理现实的系统，能够预测机械臂推杯子或人形机器人踏上不平整地形时会发生什么，价值要高得多。视频生成是技术的展示。机器人是应用。

以下是使联系合乎逻辑而非阴谋论的技术线索。OpenAI有一个机器人团队于2020年解散（2021年公开披露），核心问题是训练数据不足。教机器人导航物理世界需要大量关于物理世界如何运作的数据，而物理机器人生成这些数据的速度慢且昂贵。一个机器人学习在实验室里拿起杯子，以实时速度生成数据。

世界模拟解决了这个瓶颈。如果你的模型已经从处理数百万小时的视频中理解了物理，你可以在模拟中生成几乎无限的训练场景，而不是等待物理机器人逐一跌跌撞撞地完成。模拟到现实的转移问题（使模拟训练在现实世界中有效）在2026年3月仍有重大技术挑战。模拟物理与真实世界的混乱不完全匹配，泛化问题仍未完全解决。但拥有一个已经理解重力、摩擦和材料特性的世界模型是一个有意义的先发优势。

OpenAI一直在系统地朝这个方向发展。他们从Meta的AR眼镜部门聘请了Caitlin Kalinowski，于2024年11月领导机器人工作。他们在2025年1月为"用户可编程人形机器人"申请了商标，涵盖70多个产品类别。他们发布了机器人职位，薪水接近50万美元。他们与Figure AI的合作于2025年2月结束，当时Figure选择了内部模型。到2026年1月，OpenAI已向美国制造商发送RFP，寻求机器人组件和消费电子产品。

竞争背景验证了方向。自2024年以来，超过50亿美元已流入人形机器人初创公司。特斯拉正在建造Optimus。Figure AI达到了26亿美元估值。Physical Intelligence（OpenAI投资了4亿美元）达到56亿美元。整个行业正在趋同于相同的论点：下一个前沿是生成物理行动，而不是文本或图像。

Sam Altman在2025年6月的一篇题为"温和奇点"的博客文章中明确列出了时间表：2025年用于代理处理认知工作，2026年用于系统生成新颖见解，2027年用于机器人执行现实世界任务。更长远的愿景更加引人注目："如果我们必须以传统方式制造第一批百万台人形机器人，然后它们可以运营整个供应链，挖掘和提炼矿物，驾驶卡车，运营工厂等，来建造更多机器人，这些机器人可以建造更多芯片制造设施、数据中心等，那么进步的速度显然会大不相同。"

申请商标和出货人形机器人之间还有差距。机器人转向可能是直截了当的好策略：视频生成是一个竞争死胡同，经济残酷，而世界模拟有更广泛的应用。不是每个战略举措都需要阴暗的解释。

但有一个细节以难以忽视的方式将财务压力、五角大楼交易和机器人转向联系在一起。这是一份辞职声明。

5、辞职

2026年3月7日，交易宣布八天后，Caitlin Kalinowski从OpenAI辞职。她是公司精心挑选来建造他们机器人未来的人，从Meta的Orion AR眼镜项目聘请而来，专门领导Sora的世界模拟技术被重定向到的那个努力。她是不到一年内第二位离开的机器人负责人。

她的辞职声明以企业离职声明几乎从未有过的方式具体：

"在没有司法监督的情况下对美国人的监控和没有人类授权的致命自主权，这些界线 值得比它们得到的更多审议。"

她没有说OpenAI是邪恶的或有不良意图。她说审议不充分。她还点名了她担心的具体能力：监控和自主武器。

高级管理人员因政策分歧从每个大公司辞职，这本身并不罕见。不寻常的是结构性含义。Kalinowski不是来自早期时代、不同意公司方向的遗留人员。她是一名新员工，被请来建造一个特定的未来，却因为那个未来开始的样子而辞职。当你雇用的人来建造这个东西，因为底层技术可能被如何使用而辞职时，这不是公关问题。这是结构性问题。

更广泛的模式赋予了她的辞职更多分量。超过60名OpenAI员工在交易宣布当天签署了一封公开信，支持他们的直接竞争对手Anthropic。随后的#QuitGPT运动产生了ChatGPT卸载量激增295%，根据Sensor Tower数据，Claude短暂在App Store排名上超过ChatGPT。ChatGPT仍然拥有超过3亿周活跃用户，因此该运动的长期商业影响仍不清楚。但人才流失比失去下载更难替代。公众认知（Reddit上常见的"有道德的人都会辞职"的说法）是简化的，但它反映了一个OpenAI在结构上尚未解决的安全离职的真实且反复出现的模式。

这里有一个值得深思的问题。Sora的世界模拟技术正被重定向到机器人领域。这种重定向正在五角大楼合同下发生。被雇用来领导机器人工作的人因该合同的军事影响而辞职。消费机器人使用的"世界模拟"和军事系统使用的"世界模拟"使用相同的基础能力。没有报道直接将五角大楼合同与机器人转向作为组织决策联系起来，没有否认并不意味着证据。但技术的双重用途性质是它引出的自然问题。OpenAI机器人负责人因前者辞职的事实表明，两者比公司承认的更紧密。

这不是修辞问题。这是一个真实的问题。而现在，OpenAI选择帮助回答它的人不再在那里工作。

6、这加起来是什么

三股力量同时汇聚在OpenAI身上。

财务压力迫使公司砍掉消费产品，在ChatGPT的免费层级引入广告，缩减支线项目，并在能找到收入的任何地方追逐收入。企业市场份额从50%降至27%。到2029年现金燃烧预测达到1150亿美元。8300亿美元的IPO目标定于2026年第四季度，每个决策都映射到那个截止日期。

五角大楼合同填补了收入缺口，但引发了伦理危机，使公司失去了其机器人负责人并分裂了自己的员工队伍。Anthropic证明你可以对政府要求的具体能力说不——大规模监控和没有充分人类监督的致命自主权——并为此受到惩罚。OpenAI几小时后说了是，其自己的首席执行官承认这看起来机会主义。

机器人转向将Sora的世界模拟技术重新定位到可能是AI中最有价值的市场。但它发生在一个被雇用来领导它的人在原则上发现不可接受的条件下。

这不是三个分开的故事。资金问题为五角大楼交易创造了条件。五角大楼交易引发了伦理危机。伦理危机使OpenAI失去了被雇用来领导机器人转向的人。每股力量都加强其他力量，形成一个公司无法轻易打破的反馈循环。

每一步单独都是可辩护的。"我们需要砍掉每天燃烧1500万美元的产品。"对。"民主政府也需要AI。"也对。"机器人是比视频生成更大的市场。"几乎肯定对。没有一个决策是非理性的。但放大看，轨迹是清晰的。一家为"造福人类"而开发AI的公司，现在是一家盈利实体，准备进行8300亿美元的IPO，在其竞争对手因原则拒绝的条件下与五角大楼签约，并在被雇用来领导该努力的人因军事影响而辞职的情况下，将世界模拟技术重定向到机器人领域。

你可以为每一步辩护。更难解释的是行进方向。

问题不在于OpenAI是否在任何一个决策上做出了错误的选择。问题在于前沿AI公司周围的激励结构是否使这种漂移不可避免。当你每年燃烧250亿美元并瞄准8300亿美元的IPO时，有多少原则能在与资产负债表的接触中幸存？当五角大楼在同一天你的竞争对手因拒绝而被禁时提供2亿美元，有多少公司会拒绝？

数字讲述了这个故事。54亿美元的年化Sora成本对210万美元的收入。企业份额从50%降至27%。到2029年累计燃烧1150亿美元。要求每个决策都优化机构投资者信心的8300亿美元IPO目标。

OpenAI是案例研究。鉴于前沿每家公司面临的财务压力，它可能不会是最后一个。

原文链接: Why OpenAI's Sora Shutdown Is a Much Bigger Deal Than You Think

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