软件正在自我吞噬

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在不久的将来，编码问题将得到彻底解决，而且不仅仅依靠前沿模型。我相信，届时将会出现一些开源权重模型，其性价比远胜于向 Anthropic 或 OpenAI 支付前沿代币。这将对应用程序、智能体框架以及整个软件行业产生深远影响。

这些开源模型并非仅限于中国公司——它们也将来自像英伟达这样的企业，后者已为此投入了 260 亿美元。届时，模型提供商将无法再从编码代币服务中赚取高额利润。他们深知这一点，因此他们的策略是转而尝试在应用层获取价值，并持续向软件垂直领域扩张，在这些领域，元应用模式可以绕过传统应用。

他们似乎正在取得成功。尤其是 Anthropic，其 Claude Code 的收入增长速度惊人。我认为 Codex 的情况也类似。这些应用之所以能够迅速占领市场份额，很大程度上是因为它们在成本结构上暂时优于那些使用 API 定价token的应用。当最智能的编码token稀缺且价格可控时，就形成了垄断经济。Claude Code 以 200 美元的价格出售价值 2000 美元的 API token，用于订阅一款非常神奇的产品——其业务的飞速增长也就不足为奇了。

但当开源模型提供“足够好”的编码token，导致这种成本优势消失时，我预测 Claude Code 将很难继续获取这种价值。我认为仅靠 OpenAI 和 Anthropic 的应用程序不足以支撑其收取高额利润。这正是推进模型前沿发展所面临的根本冲突——Anthropic 和 OpenAI 的模型改进速度如此之快，以至于它们自身业务面临被快速跟进的模型淘汰的风险。

因此，Claude Code/Codex 的商业目标是在开源模型普及之前，确保用户对其产品有足够的粘性。如果没有成本结构优势，我不明白为什么有人会愿意为使用模型提供商的第一方工具而额外付费。事实上，鉴于人们对成本的敏感程度，我看到很多证据表明他们不会这么做。随着人们对构建自己的工具越来越感兴趣，这种趋势已经开始显现。

这不仅仅影响到所有软件开发者的编码工具。我们正走在一条软件开发如此容易的道路上，以至于任何人都无法从中获取价值——无论你是模型提供商、现有的SaaS公司还是初创企业。如果你现在想把软件开发作为一项商业活动，除非你除了酷炫的产品创意之外还有其他优势，否则我建议你三思。

在一个软件商品化的世界里，谁能获取价值？

我预测将会发生的是“原子回归”——在一个智能和应用商品化的世界里，真正重要的实际上是软件栈两端的一切。在软件之下，是数据中心、芯片，以及最终运行一切所需的能源。软件之上，真正重要的还是那些只能由人类提供的、与应用程序相关的服务（例如，DoorDash 不会受到影响，因为他们的产品并非软件，而是外卖配送）。

我确信英伟达也看到了这种未来，所以他们才会大力推进开放模式。他们押注未来软件业务的唯一盈利方式就是从驱动软件运行的计算资源中获利。

那么，作为一家软件公司，你应该怎么做呢？你需要找到产品本身之外的其他价值获取途径。品牌、数据、分销、生态系统——这些都将成为构建持久护城河的关键。

需要澄清的是，我并不是说软件本身会消亡——恰恰相反。软件本身将会比以往任何时候都更加普及。真正需要改变的是软件业务模式——软件一直以来都渴望免费，最终也必将如此。作为用户，你唯一需要付费的就是运行软件的计算机，无论它是在云端还是在你口袋里。

原文链接：Software is eating itself

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