哪些软件可以抵御AI颠覆？

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AI无法取代所有软件，SaaS公司也不会都在今年倒闭，但这不是重点。软件股票正在被带进树林里，因为软件这块饼正在缩小。经过多年的持续稳定增长，SaaS公司的未来前景和收入变得不可预测。

"严厉的观点是，从前景来看，软件将成为下一个平面媒体或百货商店，"Jefferies金融集团的Jeffrey Favuzza说道。

这周只是小行星撞击或超级火山喷发。接下来是冬天和多年的收缩。对于适应或为这种新气候而建的SaaS公司来说，生活将继续下去。然而，这对于许多长期投资者和私募股权公司视为稳定投资的软件老牌公司来说，是末日。

"我认为认为在这个领域进行积极押注的数百家公司都会成为赢家是不现实的，"Neuberger Berman首席投资官Jeff Blazek说道。

"可能只有少数精简的公司能够获得卓越的回报，这可能对其他玩家不利。"

1、好的，哪家公司会成为赢家？

没有人真正全面地分析过AI对SaaS公司的影响，所以你可以听到分析师们对他们的预测支支吾吾。本周，软件技术公司正在被无差别抛售。但正如Blazek所说，一些公司将获得卓越的回报。我们应该寻找什么？

我的框架强调AI产品和平台的用户意图和成果，因为这些都是最有价值的触点。就像你想在尽可能接近购买意图或实际购买的地方投放广告一样，你也希望将你的应用程序或AI界面定位在同样的位置。占领意图和成果的制高点是一个关键的AI货币化范式。

我在为自己为客户构建一个代理版本时学到了这一点。当他们需要我时，他们最常安排与我开会或发送电子邮件开始这个过程。预约我的时间的意图点通过他们的电子邮件和日历管理应用程序流动，通常是Outlook或Gmail。

如果我想用代理取代自己，我需要在他们的Outlook和Gmail工作流程中提供这个选项。由于我都不拥有这两者，这个集成很有挑战性。我将被降级到市场中一个支持角色，而Google或Microsoft获得更大的机会。

我也可以瞄准成果。我的客户在开会，他们想让我把AI代理版本加入进来。这发生在Zoom或Teams中。同样，由于我都不拥有这两者，这个集成很有挑战性，机会规模有限。

2、意图定位、竞争与优势的示例

Salesforce已经意识到Slack是其平台上最常见的意图来源。这就是为什么它将重要的AI和代理功能集成到Slack中。

SAP创建了Joule作为其单一窗口玻璃和所有意图的起点。

Moltbot/OpenClaw集成到最常见的聊天应用程序中，从自然的起点捕获意图。

你可以通过观察代理如何集成成为人们工作流程的一部分来看到一些明显的赢家正在出现。WhatsApp、iMessage、Slack、Discord和Telegram等意图网关是自然的AI和代理门户。它们可能会没事。

从意图转化为成果的应用程序面临更大的被替换危险。在新的范式中，我解释我的意图并引导代理交付我的成果。这将代理用作工具的所有支持应用程序推到后台。这也把它们进一步推向价值链，降低它们的感知价值。

当你每天使用Tableau时，你会感受到它的价值。当通过Slack与信息和报告交互时，你会忘记Tableau的价值。

你也可以看到为什么ChatGPT、Gemini和Claude如此宝贵。它们是越来越多的人开始工作流程并带来意图的地方。如果我可以通过ChatGPT、Claude或Gemini与团队成员聊天，我还需要Slack吗？

是的，确实如此。完成工作所需的大量数据（无论是人类的还是代理的）存在于Salesforce的Data Cloud或Data 360中。Salesforce控制数据并拥有一个意图网关。这是抵御AI disruption的秘诀。

Microsoft有Outlook和多种控制企业数据的方式。这是另一个潜在的护城河。实际上，许多SaaS公司有可防御的护城河，但很少有人知道如何利用它们。

初创公司有多种选择来颠覆现有工作流程的现状，但他们似乎也缺乏利用 颠覆所需的理解。OpenAI应该像快速吸引消费者一样快速吸引企业客户，但它对企业的理解不够。它正在旁观Anthropic接管编码，最近还有法律领域。

3、缺乏想象力与缺乏执行力的结合

在每一个周期中，我们都会听到C级领导在财报电话会议上同样的说辞。"一代人一次的颠覆。""我们无法预见这一点。"这一次，我感觉投资者不会买账，因为这完全是可预见的。我们从2022年开始就在解释这一点。读我的书或关注任何其他一直在报道这个颠覆的行业内部人士。

Intel是煤矿中的金丝雀，应该在整个软件行业触发红色时刻。它始于硬件供应商，然后转移到AI领导者和云超大规模厂商。现在软件公司处于瞄准镜中。

Palantir很早就进行了适应。它利用其前沿部署工程师与客户一起构建解决方案。这个简单的范式转变是其当前成功的支柱之一。如果构建成本下降，调整你的商业和运营模式以从中受益，而不是静止不动被它颠覆。

这就是我的务实未来主义框架的意义。AI颠覆了软件商业模式所基于的假设。AI编码工具降低构建应用程序的成本是一个颠覆。

旧假设："内部构建应用程序比从SaaS供应商购买更昂贵（时间和金钱）。"

新假设："构建应用程序的成本和时间正在下降，因此在内部构建定制应用程序对更多用例来说是有意义的。"

引入了哪些机会和威胁？企业应该做什么来减轻风险并从机会中获利？

4、领导层已经没有想法了

站在颠覆的前沿并不难。我花了很多时间谈论，随着构建事物成本的下降，企业中最高价值的技能是知道什么最有价值。然后Canva的联合创始人为Fast Company写了一篇文章，听起来像是几个月前我写的东西的总结。

我在LinkedIn上发布关于如何用概念验证解决价值问题的内容，第二天，IBM发来一封主题为'将AI试点转化为真正影响'的笔记。

有些人看到的是抄袭，但我感到被验证。是时候了，我更有兴趣帮助公司度过这个 颠覆，而不是为此获得认可。整合意味着更少的工作和更多的裁员。它意味着更少的选择和更少的竞争。就我个人而言，我不想看到零售业发生的事在软件业重演。

没有想法是可以的，但投资者和客户不会接受不作为。是时候做Microsoft对云、Apple对移动硬件、以及Google最近对AI搜索所做的事情了：接受你落后了，采取挑战者的心态。Intel拒绝接受现实，这就是为什么它的统治如此突然地结束。

即使是AI初创公司也脆弱。OpenAI一直是明显的领导者，直到Anthropic和Google在2025年超越了它。它必须接受自己作为挑战者的地位并转向生存。它需要从外部引入想法并学习他人的成功。

作为挑战者最大的转变是从知道到学习。如果你是领导者和创新者，你最好的人比别人知道得更多。如果你是挑战者，你需要将新知识带入企业才能成功。

今天早上我听到一位CEO解释说AI编码工具不像人们说的那么有能力。他们尝试用它们在内部构建，但无法达到其他人宣传的代码质量。我问他们是否从Google或Anthropic请人来教他们如何使用编码工具。他做了个鬼脸，"没有。"

一位AI战略顾问告诉我，他不担心代理会很快颠覆顾问。"仅仅因为AI擅长预测下一个词，并不意味着它就是领域专家。"我不得不解释LLMs只是代理的一部分。领域专业知识保存在代理的知识图中。预测性和规定性能力由传统模型和高级模拟启用。

今天办公时间我和某人讨论这个。要从AI中获得价值，我们必须愿意学习和提升技能。然而，我们只有在承认需要这样做之后才开始学习过程。许多领导不愿意做学习和将新能力引入企业的困难工作，因为他们看不到价值。但客户和投资者会迅速改变这一点。

5、接下来会发生什么？

这始于软件，也不会止于软件。咨询和专业服务公司已经感受到影响。TCS、Accenture和Cognizant的股价昨天都下跌了。

本周发生在SaaS公司身上的一切也正在打击咨询和专业服务公司。这是完全相同的故事，只是玩家不同，而且这种情况全年都会恶化。这个行业的每个人都能看到墙上的字。每一个使SaaS公司价值降低的被颠覆的假设也会影响咨询公司的商业模式。

到今年年底和2027年初，AI驱动的TAM压缩故事将蔓延到科技领域之外。每个CEO都必须决定如何调整他们的商业和运营模式以从颠覆中获利。没有地方可躲，但大多数领域仍有多个季度的时间，这个浪潮才会到达他们的财报电话会议。

创新者，那些不仅在这个周期中生存而且从中成长的人，将是机会导向和成果中心的。平台货币化对成功至关重要。采取挑战者的心态对于保持或重新获得领导地位至关重要。是时候更具前瞻性和规定性了。

冬天来了，这带来了风险。但赢家将专注于在新的商业环境中茁壮成长的机会。

原文链接: AI Is Finally Eating Software's Total Market

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